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年度最大工业类IPO 花落美驰澳大利亚!
美驰澳大利亚
资产管理
发布 2020 年 12 月 24 日
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本月,美驰澳大利亚分别作为主承销商和联席承销商,成功助力MAAS Group Holdings Ltd(简称MAAS)和Cashrewards Ltd(简称Cashrewards)完成首次公开募股(IPO)。其中MAAS IPO募得股本1.46亿澳元(公司市值5.3亿澳元),创造了2020年度至今澳交所ASX工业类股票最大规模IPO记录。


关于MAAS Group Holdings

MAAS Group Holdings为澳大利亚著名的建材、工业设备及服务提供商。业务领域涉及基建,矿山以及地产终端市场。MAAS集团参与及实施了澳大利亚多个大型基建项目,例如悉尼城铁(Sydney Metro)、布里斯班城河铁路、墨尔本Upper Yarra水坝等。

MAAS强劲的实力及稳健的过往业绩受到众多基石投资人青睐,使得本次公开发售获得资本超额认购。此次募资将用于加强MAAS营运资本,扩展业务以增加关键领域的市场份额。


关于Cashrewards

金融科技新贵Cashrewards 为澳大利亚知名购物返现平台。它为消费者及品牌之间搭建桥梁,为会员在手机端、电脑上提供品牌促销和的现金回馈的优惠活动。Cashrewards拥有强大的渠道整合能力及庞大的客户群体,现与1,500多个商户伙伴合作为超过800,000名会员提供服务。

合作伙伴包括世界500强及行业领军企业,合作伙伴包括亚马逊、苹果、耐克、阿迪达斯、Chemist Warehouse (澳洲知名连锁药房)等。

Cashrewards在本月4日发布的公告中表示,其在促销狂欢节黑色星期五(Black Friday)单日业绩创历史新高,会员数量较去年同期增长83%,交易量同比增长54%。


项目主导高管

MAAS 和Cashrewards 的IPO 发行分别由美驰澳大利亚企业咨询部董事总经理 Andrew Wilson 及 Ben Wong 主导。

Andrew Wilson

董事总经理

Andrew 在投资银行领域拥有超过15年的丰富经验,他主要负责为各类企业提供股权资本市场交易及并购等交易资讯服务。加入美驰澳大利亚之前,他曾在瑞士瑞信银行(Credit Suisse)担任高管,同时也是亚太投资银行委员会成员。

Ben Wong

董事总经理

Ben在投资银行与企业财务领域拥有超过20年的丰富经验,加入美驰澳大利亚之前,他曾在摩根大通(JPMorgan)以及普华永道(PwC)担任多个高级管理职位。

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