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转载: Sharer 商谈 | 美驰澳大利亚,一个金融帝国的崛起
发布 2022 年 7 月 20 日
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美驰澳大利亚资产管理部总裁Andrew Martin 近日受邀接受《Sharer商谈》节目访问,分享了美驰澳大利亚的商业故事。《Sharer商谈》皆在以独特视角采访澳大利亚各行业领袖企业,带领大家在对话中观察和理解澳洲的商业世界。文章已于澳洲财经见闻(AFN)今晨刊登,以下为原文转载供阅读:

Sharer 商谈 | 美驰澳大利亚,一个金融帝国的崛起

‍文章来源: 澳洲财经见闻  

作者: Belle

花絮 | 商谈策划/主持人 Belle Lou 做客访谈

美驰澳大利亚 资产管理部总裁 Andrew Martin 

前言

财富是一个永恒的话题,然而,在财富世界中,最精彩的永远是人的故事。

在今天的《Sharer商谈》中,商谈节目策划人及主持人Belle(EMC 律所合伙人)于美驰澳大利亚悉尼总部新办公楼Brookfield Place 采访Andrew Martin (资产管理部总裁),聊一聊关于他和美驰澳大利亚的商业以及财富故事。

经济好的时候大家都能赚钱,只有在经济下行周期,“潮水褪去之后,我们才能够知道谁在裸泳。”

在S&P/ASX 300最新成分股榜单,黑石89亿收购皇冠集团的背后,我们发现——“MA Financial Group(美驰澳大利亚)”的名字不断出现在各大财经媒体及投资人的视野。

短短十余年,美驰澳大利亚不断突破自我,成功走向上市,跻身澳大利亚最大金融集团之列,员工总数超过530人。

随着一个金融帝国的悄然升起,无论是业内人士,还是向往财富人士,美驰澳大利亚创造财富背后的成功秘诀是什么?这自然而然地引起了他们莫大的兴趣。


01   三次华丽转身

美驰澳大利亚前身可追溯至美国著名投行——美驰集团(Moelis & Company)。

美驰澳大利亚集团由Ken Moelis创建于2007年,Ken曾担任瑞银集团投资银行主席,拥有超过30年的投行经验。

作为一家标准的投行,美驰澳大利亚集团主要为客户提供企业咨询服务,涉及并购、首次公开募股(IPO)、股权及债权资本市场、企业重组等。

谈及2008年雷曼兄弟破产后引发的金融海啸,Ken说:“勤奋、高效、敏锐及时刻保持警惕是我们在那场危机中汲取的教训。”

勤奋、高效、敏锐及时刻保持警惕——也为美驰澳大利亚的投资信条埋下了“种子”,成就了今日的辉煌。


第1次华丽转身

2009年,Ken Moelis遇见了同样有着深厚行业背景的Andrew Pridham,以及来自摩根大通的几位高管。

几个有趣的灵魂,凑到一起,碰撞出火花,于是便有了美驰澳大利亚(Moelis Australia)的诞生。

当然,伟大的成功故事从来都不是一蹴而就,而一个伟大品牌的背后,必然有一个灵魂人物和一支久经锤炼的团队

对于美驰澳大利亚而言,这个灵魂人物当属Andrew Pridham。与美驰澳大利亚的非凡增长故事一样,Andrew Pridham的传奇人生经历同样精彩。他荣获澳大利亚国家勋章(Order of Australia, AO),曾任摩根大通银行(J.P. Morgan)大洋洲地区投资银行执行主席;28岁荣升瑞士银行(UBS)董事总经理,担任UBS全球地产投资主管。34岁退休、再创业,建立自己的投资公司,后被J.P. Morgan收购,2009年出任美驰澳大利亚创始CEO。

时间证明这是一次非常成功的决策,也是一次非常华丽的转身。在随后的时间里,美驰澳大利亚经营的非常成功。


第2次华丽转身

时间拉近到2012年,前瑞银集团(UBS)高管Andrew Martin 加入美驰澳大利亚并创立了资产管理部,美驰澳大利亚再次迎来华丽转身。

时至今日,由Andrew Martin领导的资产管理部资管总规模已超72亿澳币

资产类别涵盖现金、债券、商业地产、信贷、上市股票、私募股权和风险投资、农业、幼教产业及养老产业等领域。

很多在澳洲的华人,以及离岸投资者,他们大多也是在这个时候开始接触美驰澳大利亚,缘起重大投资者签证(SIV)项目。

从成立时起,美驰澳大利亚通过其专业触角和关系网络创造高质量投资机遇,卓越的投资管理能力及严格审慎的风控为投资人保驾护航。

很多从美驰澳大利亚创立初始建就建立合作关系的投资人通过该公司的资管平台“实现了财富的升值”,至今一直保持合作关系,美驰澳大利亚与投资人真正做到互相成就的多赢局面。


第3次华丽转身

2017年,美驰澳大利亚(ASX:MAF)在澳交所敲钟上市。

2021年5月28日,美驰澳大利亚的英文名正式升级为“MA Financial Group”,新的名称更好地体现了美驰澳大利亚作为综合性金融服务集团的经营特质。此时的美驰澳大利亚已经全面覆盖企业咨询、股票调研与交易、资产管理三大领域

如今,美驰澳大利亚已成为当地最大的金融服务集团之一,并于2022年3月荣登S&P/ASX 300成分股榜单。百尺竿头更进一步,其业务进一步延伸到信贷领域,已成为传统商业银行体系(ADIs)以外最大的信贷机构之一。

自成立以来,美驰澳大利亚企业咨询部主导的交易总价值已超过1100亿澳元,已帮助客户在股权资本市场筹集超过115亿澳元的资金。

美驰澳大利亚资产管理部发行基金超过50个,目前为全球客户管理的资产超过72亿澳元。

短短十余年,弹指一挥间,美驰澳大利亚的员工人数也扩大至超过530人的专业人才队伍。


02  成功的秘诀

成功的道路上,虽不平坦,新冠疫情,区域冲突、逃不过的经济周期,但这些似乎都和美驰澳大利亚无关。

他一路高歌猛进,成功上市,为投资者带来稳健回报的同时,也在实现“挑战跨越挑战更高挑战”的升华。

能够在如此多的金融参与者中成功脱颖而出,美驰澳大利亚又有哪些独门秘诀,值得我们深思和借鉴呢?


秘诀一:以人为本

商业的本质,是在人与人之间发生的价值交换。

毋庸置疑,美驰澳大利亚的成功离不开其背后基金经理的资深行业经验和资源,以及一只专业的人才队伍。

实际上,从诞生开始,以人为本也是美驰澳大利亚的基因。

美驰澳大利亚的高管团队均来自业内顶级投资机构——摩根大通 (J.P. Morgan)、瑞银、荷兰国际集团 (ING)、麦格理 (Macquarie Group)等。

美驰澳大利亚高管团队

除了上文中提到拥有“传奇人生经历”的创始人Andrew Pridham外,其他团队人员的资质和背景也是不容小窥,包括被誉为澳洲风投捕手的风投基金经理Jaron Yuen,澳洲金融界评论大V、股票基金管理人John Garrett等等。

在业内,美驰澳大利亚执行团队的专业性也是为诸多同行所羡慕。


秘诀二:美驰精神

When you see the opportunity, go for it, when you see the client, go for it(看到机会,争取!看到客户,争取!)

- 美驰澳大利亚创始人 Andrew Pridham

对于美驰澳大利亚人来说,勇于探索、发掘机会、抓住机会,不仅是美驰澳大利亚精神的写照,同时也是美驰澳大利亚的成功秘诀之一。

商业的本质,是在人与人之间发生的价值交换,而良好的客户关系是走向成功的基石。

在美驰澳大利亚,很多人会说粤语、普通话,越南语及其他语种。目的只有一个,如果客户想要会面咨询,美驰澳大利亚人员会亲自登门拜访,从上至下,皆是如此。

Hands-on is a distinct part of our approach(之所以独特,因为亲力亲为)

- 资管负责人Andrew Martin

无论是法律层面、还是投资层面、亦或者是管理层面,深入、广泛的尽职调查是美驰澳大利亚投资过程的核心和基础。

当被问到美驰澳大利亚在投资中扮演一个什么样的角色,甩手掌柜,还是主动投资者时,Andrew回答道:亲力亲为,没有任何迟疑,非常坚定。

毋庸置疑,亲历亲为、积极主动不仅是美驰澳大利亚的企业文化,也是投资者的安全保障,更是美驰澳大利亚走向成功,不可或缺的关键要素。


秘诀三:投资信条

“Skin in the game”

这是一句英语俚语,意思是“追求共同的经济目标、共担风险”,而这也是美驰澳大利亚与投资人合作的一贯模式和投资信条。

在美驰澳大利亚的股权结构中,我们发现了一个很有意思的点,即美驰澳大利亚集团、美驰澳大利亚高管和员工、以及二级市场股东的持股比例接近各占3成。

这意味着美驰澳大利亚和投票投资者是一个命运共同体,彼此的目标高度一致,即共赢。

实际上,在进行投资时,美驰澳大利亚也乐于同投资人一道,共同提供资本开展项目投资,风险共担、收益共享。

“现金为王”

在接受媒体采访时,当被要求三选一时,美驰澳大利亚资管负责人Andrew Martin的回答也很有意思。

“现金、黄金、加密货币,您选什么?”

“现金,现金为王。”

“史蒂夫·乔布斯、埃隆·马斯克、沃伦·巴菲特,您选谁?”

“巴菲特,因为他的价值投资理念。”

这两个答案也代表了美驰澳大利亚的投资信条,既强调保护本金安全的重要性,也强调“长期增值”的投资本心。

对于当前充满不确定性,通胀持续飙升的背景下,这一点显得尤为可贵。

另外,作为一家澳交所主板上市公司,S&P/ASX 300成分股公司,美驰澳大利亚无疑具备了相比其他同行更好的透明度,以及治理文化。


03 与中国结缘

世界经济看亚洲,亚洲经济看中国。

与其他跨国同行一样,美驰澳大利亚对中国市场也是“不离不弃”,非常珍视。

在三选一的问答环节,当被要求在“老虎、龙和熊猫”里面挑选一个时,资产管理部总裁Andrew Martin脱口而出,“熊猫”。

聊起中国,Andrew会告诉你,他去过中国近40个不同的城市;他会告诉你,很多中国客户从无到有,从白手起家到行业翘楚的故事令他感动。

他也会告诉你,我不敢吃熊掌;同事们叫我熊猫。

每逢中国传统佳节,Andrew也会很顺溜地和你说:“新年快乐,恭喜发财。”

每次来到中国下馆子,“老板,冰啤酒”;宴请尊贵客人,他也会拿出茅台,入乡随俗地“一口闷”。

正是出于对中国市场的重视,Andrew任命了一名“中国通”——Alan Reid出任美驰澳大利亚大中华区业务负责人。

虽然土生土长在澳大利亚,有着商业律师、职业橄榄球运动员、外交家、名企高管等“耀眼光环”,但Alan Reid却格外中意自己的“中国通”身份。

他在中国工作和生活30余年,与中国结下了不解之缘。

除了参与公司管理之外,Alan Reid也运用自身的力量和关系网,推动中澳投资人之间的相互了解和信任。

不仅如此,美驰澳大利亚为澳中两国友好关系也是做出了积极的贡献

在李克强总理访澳期间,美驰澳大利亚高管Andrew Martin和Richard Colless曾热情邀请其观看球赛。

时任总理的特恩布尔赠予了李克强总理悉尼天鹅队围巾做礼物,而美驰澳大利亚联合创始人Andrew Pridham正是悉尼天鹅队的主席。


结语

短短10年炼成金融帝国,美驰澳大利亚的成功并非偶然。

成立于2009年,美驰澳大利亚已走过了13年,从最开始的传统投行业务,逐渐扩大,目前已是一个集投行业务、资产管理、企业咨询、证券交易与调研、信贷于一体的全方位金融和投资帝国。

每一个项目在被挑选的背后,都有着大量的分析和逻辑。

一个好的管理团队一定是要经历过完整的经济周期,同样,美驰澳大利亚的成功,离不开其创始人团队的企业家情怀,离不开其背后基金经理的资深行业经验和资源;离不开至上而下、完美融合的企业文化——这就是美驰澳大利亚的故事。

Sharer商谈是由 Belle Advisory & Bloom Brands Management出品,贡茶澳大利亚(Gong Cha Australia)和 Eakin McCaffery Cox Lawyers联合赞助,澳洲财经见闻(AFN)发行的一档商业访谈节目。

以独特的视角,带领大家在对话中,观察和理解澳洲的商业世界。

参考来源:

https://www.afr.com/companies/financial-services/why-moelis-is-no-longer-right-for-this-750m-asset-manager-20210421-p57l7s

https://www.youtube.com/watch?v=WufSCKsl0rM

https://www.youtube.com/watch?v=QAWow2GR5Vs


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