私募股权
私募股权投资:资本市场皇冠上的“明珠”(1)
美驰澳大利亚
资产管理
发布 2021 年 4 月 30 日
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编者按: 过去一年,即使充满挑战,美驰澳大利亚仍成绩斐然:企业咨询厚积薄发,并购交易额位列全澳前三,领先于澳洲本土最大的麦格理集团(Macquarie Group)1;并购交易数量排名第二,仅次于高盛(Goldman Sachs)1;资产管理稳步扩大,资产规模已达54亿澳元。美驰澳大利亚资管项下的私募股权投资管理规模已经超过2.85亿澳元,是澳大利亚规模最大的私募直投机构之一。风投行业顶尖 “投手” Jaron Yuen 为私募股权投资业务的董事总经理,拥有超20年的丰富投资经验。他带领行业顶尖专业人士组成的私募股权投资团队凭借对行业深刻洞察、对策略精准把握,为投资人筛选优质成熟未上市私企,创造可观的投资回报。

1数据来源:国际金融数据提供方Dealogic

我们将在近期陆续发布私募股权的系列文章,与您共同探讨私募市场的发展趋势及投资机遇。

私募股权凭借其独特的配置价值,已发展成为投资组合中极为重要的一环。行业顶尖的风投管理人凭借敏锐的市场嗅觉、出色的行业洞察能力在风口尚未爆发之时提前布局、稳抓机遇,助力优质企业快速发展的同时也为投资人带来丰厚回报。被誉为‘资本市场皇冠上的明珠’的私募股权投资已经成为未来财富增长的新引擎,备受瞩目。

什么是私募股权投资?

澳大利亚投资委员会(Australian Investment Council)最新报告(AIC yearbook 2020)显示,澳大利亚的私募资本(Private Capital)资产管理总额达到历史新高680亿澳元,其中私募(Private Equity)及风投(Venture Capital)占比最高,较去年同期快增16%达创纪录的330亿澳元。

澳大利亚的私募资本资产管理规模在过去10年翻倍增长,近三年涨势明显并进入高速增长轨道。

数据来源:Australian Investment Council (AIC yearbook 2020)

澳洲私募股权平均投资回报率(IRR)约15%,远高于投资于亚洲、欧洲、北美及其他地区国家;风险也相对较低,证实了澳洲市场对私募的强吸引力。

数据来源:Australian Investment Council (AIC yearbook 2020)

下图显示了以过往5年、10年及15年为维度的时间线内,私募股权及风投指数、ASX 300指数以及小盘股指数的表现。数据可以看出,私募股权投资的表现中长期来看,有一定的优势。即使是在市场挑战较为严峻的危机中,优质的企业也能表现出较好的韧性以及厚积薄发的能力。因此,私募股权类投资的成功,与专业投资人的精准眼光和严谨的投资结构设计息息相关。

数据来源:澳大利亚投资委员会;美驰澳大利亚制图

澳洲私募股权也正因为其收益稳健及较高回报的特性吸引了众多机构型投资者,其中不乏行业养老金、家族办公室、银行、保险机构等。

数据来源:Australian Investment Council (AIC yearbook 2020)

我们会在后续的文章中进一步探讨“如何选择私募股权投资机构”等精彩内容,敬请期待。

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